Titre du poste
Assistant Patrimonial - Gestion Privée F/H
Description
Sous la responsabilité du Dirigeant, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et veillez à la conformité du cabinet.
Vos principales missions seront d'assurer le :
- Traitement administratif des dossiers clients patrimoniaux,
- Rédaction des contrats de souscription,
- Mise en conformité, contrôle et suivi des dossiers clients,
- Mise à jour du CRM,
- Gestion des opérations après-vente,
- Respect et mise en œuvre des procédures internes,
- Gestion des appels et du courrier,..
Vous avez envie de rejoindre un cabinet en pleine croissance qui vous offre l'opportunité d'exercer en toute autonomie tout en bénéficiant d'un support solide ? Vous appréciez le travail en équipe et souhaitez évoluer dans un environnement collaboratif et bienveillant. Ce poste est fait pour vous.
Qualifications
Savoir :
- Maîtrise parfaite des outils informatiques (bureautique et CRM)
- Connaissance de la réglementation applicable à la profession
- Connaissance des produits de la gamme patrimoniale
- Bonnes qualités rédactionnelles
Savoir-faire :
- Gérer les opérations de back-office
- Chercher et appliquer l'information
- Coordonner les actions et procédures
- Respecter les délais et organiser les missions
- Rédiger reporting, courriers et documents administratifs
- Organiser et gérer un système de classement
Savoir-être :
- Esprit d'équipe et dynamisme
- Rigueur et organisation
- Confidentialité et engagement
- Réactivité et autonomie
- Curiosité et bonnes capacités de communication
Conditions
- CDI - 35h / semaine
- Télétravail : 1 jour/semaine possible
Organisme employeur
Type de poste
Temps plein
Secteur
ASSURANCE VIE
Lieu du poste
NANTES, 44109, France
Salaire de base
26000€-32000€ Par an
Date de publication
24 décembre 2025 à 16:03
Valide jusqu’au
14 janvier 2026 à 00:00
Exportation PDF
