Banquier Privé/Banquière Privée - Synergie F/H

Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel de la Banque Transatlantique et en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel, la mission du Banquier Privé Gestionnaire Synergie est d’assurer le suivi commercial, juridique, fiscal et financier de ses clients. Ils se caractérisent par la détention d’actifs supérieurs à 1M€ sauf exception et/ou des problématiques patrimoniales complexes :

• - il mène les rendez- vous clients en proposant l’offre de produits BT (assurance vie, gestion financière notamment). Des déplacements fréquents (hebdomadaires) seront nécessaires sur la zone géographique concernée.   
• - il contacte régulièrement les clients Synergie et leur fournit des propositions dans le cadre de la politique commerciale et de segmentation de la Banque Transatlantique. La relation à distance et physique est privilégiée selon les cas.
• - il assure une parfaite coordination avec les banquiers privés Synergie développeurs et les autres gestionnaires.
• - il assure la coordination avec les caisses de Crédit Mutuel et les BECM concernées sur le suivi des clients communs. La qualité du suivi client doit être un argument commercial aux yeux du Crédit Mutuel.  
• - il instruit les demandes de crédit Banque Transatlantique en accord et en coordination avec les caisses et surtout avec les BECM pour lesquels il assure le service de banque au quotidien des clients.