Titre du poste

Conseil en Gestion de Patrimoine F/H

Description

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée

Prospection et fidélisation commerciales

Veille réglementaire - Veille métier

Suivre la gestion de ses clients, assurer le conseil itinérant aux clients et prospects, décider et effectuer des transactions.
Gérer un portefeuille
Le conseiller en gestion de patrimoine intervient sur un montant d’actifs de 250 000 euros, il pratique le courtage auprès d’un réseau de partenaires financiers.
Il assure le conseil en valeurs mobilières, en toute indépendance.
Considéré comme tiers de confiance, le conseiller en gestion de patrimoine exerce un métier en développement la clientèle haut de gamme, qu’il doit nécessairement renouveler, l’oblige à une relation de confiance personnalisée, associée à une gestion réfléchie des risques.

Qualifications

Diplômes souhaités

Formation de niveau Bac + 2/3 : BTS, BUT, DU gestion bancaire ou patrimoniale
Formation de niveau Bac +5 :
- Master banque, finance
- Diplôme d’Institut d’études politiques, section économique et financière
- Diplôme d’école de commerce, option finance
- ITB gestion de patrimoine, finance et patrimoine
Formation continue : CFPB, CESB ou certifications AMF, ORIAS

Expérience attendue

Compétences techniques

Bonne culture générale, économique et financière, maîtrise de la règlementation bancaire et financière, bonnes connaissances des marchés et produits financiers
Connaissances des techniques de prospection, négociation, vente, marketing et communication
Bonnes connaissances en droit et fiscalité
Maîtrise des outils informatiques et numériques métier
Pratique de l’anglais ou du néerlandais
Savoir-être et soft-skills
Appétence commerciale, sens de l’écoute des besoins
Pédagogie
Capacité rédactionnelle
Confidentialité et respect du secret professionnel
Force de proposition et de conviction
Capacité à développer et entretenir un réseau

Organisme employeur

Type de poste

Temps plein

Secteur

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Lieu du poste

France

Salaire de base

50000€-70000€ Par an

Date de publication

8 octobre 2025 à 13:06

Valide jusqu’au

7 novembre 2025 à 00:00

Exportation PDF

Offre terminée le 7 novembre 2025 à 00:00