Titre du poste
CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) - F/H
Description
- réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés
- conseiller et proposer des solutions adaptées
- développer et fidéliser un portefeuille de clients à potentiel patrimonial
- travailler en synergie avec les experts internes
- assurer un suivi régulier et proactif des clients dans le respect des obligations réglementaires
Vous serez accompagné(e) par votre Directrice d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.
Qualifications
Vous témoignez d'une expérience réussie dans un poste similaire en banque ou en cabinet de gestion.
Vous savez?:
- Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
- Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
- Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
- S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
Vous êtes :
- Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
- Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
- Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
- Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
Intéressé(e) ? postulez dès maintenant !
Organisme employeur
Type de poste
Temps plein
Secteur
AUTRES INTERMÉDIATIONS MONÉTAIRES
Lieu du poste
AMPLEPUIS, 69006, France
Date de publication
24 décembre 2025 à 08:03
Valide jusqu’au
23 janvier 2026 à 00:00
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