Conseiller en Gestion de Patrimoine Tarbes F/H

VOS MISSIONS

• Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)​
• Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié​
• Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l’investissement en Private Equity, le PER, l’assurance vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
• Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque​
• Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)​
• Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.