Gestionnaire de patrimoine F/H
Nous recherchons pour notre client, un cabinet de conseil pluridisciplinaire en expertise-comptable, audit, social, ... réputé sur l'arc alpin, un(e) Gestionnaire de patrimoine H/F basé(e) à Bonneville (74).
Les rejoindre, c'est contribuer à la réussite d'un groupe orienté client et vous offrant une belle liberté d'exercice et des perspectives d'évolution diverses.
Descriptif du poste :
Votre rôle est de développer l'activité patrimoniale du cabinet.
Rattaché(e) aux Associés, vous accompagnez une clientèle d'entrepreneurs, de dirigeants et de particuliers dans l'optimisation, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
A ce titre, vos missions principales sont :
- Réaliser des audits patrimoniaux complets ;
- Etablir, délivrer des stratégies et présenter des préconisations personnalisées en fonction des demandes (investissements, protection proches, retraite, transmission, ...) ;
- Echanger et mettre en application des solutions avec les différents partenaires (notaires, avocats, banques, ...) ;
- Accompagner vos clients sur l'ensemble des étapes ;
- Garantir un suivi durable pour chacun des clients et les accompagner tout au long de leur vie en fonction de leurs changements de situation et divers besoins futurs ;
- Sensibiliser, former et animer l'activité gestion de patrimoine en interne ;
- Participation aux projets internes divers en lien avec votre activité et à son développement.
Diplômé(e) d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, ... vous justifiez d'une expérience d'au moins minimum 3 années acquise dans un environnement de conseil (gestion de patrimoine, assurance, banque, expertise-comptable, ...).
Vous disposez également d'un numéro ORIAS.
Vous disposez d'une solide connaissance des environnements fiscaux, juridiques et financiers, et savez rendre accessibles des sujets techniques parfois complexes. Vous êtes pédagogue, animé(e) par le challenge, le conseil personnalisé et disposez d'un excellent sens relationnel.
Vous souhaitez rejoindre un environnement stimulant qui vous accordera leur confiance pour participer activement au développement de la gestion patrimoniale du cabinet.
Avantages : équilibre vie professionnelle / vie personnelle, épargne salariale, flexibilité, tickets restaurant, ...
La confidentialité de votre candidature est assurée.
